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以台积电为例说明台湾融入西方经济圈及我们争取台湾重回中华经济圈的努力_台湾经济圈为例

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发表于 7 天前 |显示全部帖子

                                                          大部分的大陆人民绝对很难体会和理解为什么台湾人除了语言文字和我们一样但是深层次的价值观却是西方的,现在经济层面说明。
  比如台积电可是在北约技术封锁同盟——瓦森纳协议体系的清单中,台积电的制程技术未经美国允许,是不能向其他企业、国家、机构出让的。甚至连台积电在海外设置晶圆FAB都要按照瓦森纳协议条款审核。台积电、三星、Intel 三家公司垄断了全球的高端芯片制程,被称为半导体三巨头。其中intel一般不给其他厂商生产半导体,其他厂商要想生产高端制程芯片,那就只有找台积电和三星了。也就是说高端半导体的代工订单基本都是台积电和三星垄断,其中台积电的业务重点是逻辑芯片,如果大陆抵制台积电,那么大陆几乎所有的高端制程芯片都得向三星的购买,暂且不说此时三星对中国的高端制程半导体市场产生绝对垄断的关系,单凭订单突然转移导致的三星产能不足就可以让三星义正言辞地提价一大截。现在对中国出口的先进芯片厂商有两家,那么华为从台积电买一枚未封测芯片颗粒(die)可能是要价12美元(最近16纳米制程的LG.MS都卖到27美元了,10纳米制程颗粒只会更贵),假设台积电被国台办 以行政强制令踢出中国先进制程芯片市场(假设而已),那么华为只能从唯一的三星那里买先进制程芯片颗粒,理论上,三星把价格提到50美元一枚die都没问题,那华为还有什么价格竞争力可言?而且三星还可以选择不卖。
  有人说华为可以选择自己造先进制程芯片啊,为什么不自己造?且不说半导体先进制程技术是半导体三巨头日积月累的结晶,就算华为掌握了先进制程技术,还是造不了先进制程芯片,因为华为不能买到制造先进制程芯片的高端芯片光刻机,这就涉及到北约瓦森纳协议体系中一家比台积电 还要重要得多的公司:荷兰芯片光刻机制造商 ASML
  瓦森纳协议的限制清单会随着科技进步动态更新,可以确定的是,目前,ASML仍然不能向中国大陆出售ArF- immersion 1980Di及EUV光刻机,至于前几年中国内资本土厂商连ArF immersion 1970Ci都买不到。
  更加狂暴的最新EUV 光刻机NXE 3400B 于2017年刚刚成功下线第一台,ASML就已经接到了21台NXE 3400B订单,总价达到23亿欧元(约合28亿美元),截至2017年第二季度,ASML已经积压的来自半导体三巨头的NXE 3400B订单达到27台,总价超过28亿欧元(约合32亿美元),EUV产能供不应求。
  EUV相关技术被荷兰ASML、德国卡尔.蔡司、比利时IMEC联合垄断,半导体设备产业链的EUV革命进展有条不紊,宣告了尼康等日本设备厂商的彻底衰败。
  有人说中国也在努力研发光刻机啊,确实国家也很支持中微半导体,但现在做出的国产光刻机仍然只是i-line stepper和 KrF scanner层面的,中短期内只能跟日企杀低端市场。
  光刻机这个市场的产值是高端占大头,中段占小头,低端忽略不计,我在关于光刻机市场的回答链接里分析过这点。
  再说回台积电:
  台积电、三星电子、intel三家公司就是芯片光刻机霸主荷兰ASML公司的股东,拥有ASML 1970Ci以上型号光刻机的优先供货权,台积电、三星、intel、ASML这四家公司掌控了全球半导体产业链超过70%的利润,而集成电路的设计领域的产值比重就比制造环节低多了(芯片设计商入行门槛也比制造商低多了,连土耳其这种国家都有芯片设计商),2016年芯片设计商ARM的年利润才刚超过4亿英镑,还不到半导体三巨头的零头。
  下面新闻是三星电子2017年第2季度的运营利润——121亿美元(约合820亿人民币,超过苹果、中国工商银行、中国建设银行),保守估计其中至少有60亿美元利润来自于半导体芯片:台积电2016年的全年利润也超过了110亿美元,虽然比三星的利润少一大截,但是比全球所有的单纯芯片设计商的利润加起来都要多。
  但是国内很多舆论长期以来制造了一种假象,搞得好像台积电和三星的芯片制造都是低端代工似的,这种心态多少有些自欺欺人。
  这几个公司之间的关系还不止这么简单,荷兰ASML的三个大股东——荷兰ASM控股集团、荷兰飞利浦集团和美国投行摩根大通 同时也是台积电的 股东,其中飞利浦还是台积电的大股东。如果国民党关联基金会下属的股权党产将来被民进党清算干净,那么飞利浦可以坐稳台积电第一大股东。如今国民党党产系在台积电的持股已经越来越少,台湾股民也清楚,台积电已然成为外资,确切的说是荷资和美资控股。此外,荷兰ING银行集团、摩根斯坦利、摩根大通和德意志银行同为这些半导体大咖的债券承销商和持有者。
  也正是因为荷资和美资对台积电的控股,才使得荷、美等瓦森纳协议体系国家队台积电源源不断的技术注入,台积电带动的台湾半导体上下游产业链集群又反过来为瓦森纳体系国家的其他投资基金回馈利益,如此循环往复。
  中国大陆每年对台湾产生巨额贸易逆差,2016年中国大陆对台澎金马经济体的贸易逆差更是超过900亿美元,中国电子厂商每年向台积电购买大量的先进制程芯片颗粒,这是对台澎金马产生贸易逆差的一个巨大来源。(对韩国的贸易逆差也是同理)中国大陆如果制裁台积电,就等于跟美国荷兰这两个重要瓦森纳国家翻脸,不是说不能翻脸,但中国此时就对瓦森纳体系翻脸底气尚不足,当下也没必要翻脸,当下翻脸也不是上上策。
  说得谦虚点,中国产业的一些事还需要台积电的配合,比如台积电在南京独资设置16纳米制程12英寸晶圆厂(只有特殊技术型外资企业在大陆设厂才享有独资权利),虽然到2019年投产时16纳米已经谈不上先进制程了,投资30多亿美元也谈不上战略级投资,但是这个晶圆厂对中国半导体供应链的意义是重大的,美国为此百般质问,好在台积电在美国的关系也不少,张忠谋本人就有美国国籍。最终以当时的执政党国民党在立法院的优势,通过了南京晶圆厂的投资国会审核。
  即使中国本土最强的半导体生产商 中芯国际 仍然有超过10%的股份是台积电持有的,而且中芯国际的创始人张汝京、CEO邱慈云、蒋尚义等高管基本都是以前的台积电管理层,中芯国际的技术进步和这些高管
网通传奇
的在国际半导体领域的人脉、经验是密不可分。
  所以,在中短期内,笔者不认为中国大陆官方会对台积电表露负面态度。
  台积电在台湾的地位可不仅仅是占据台湾股市权重的两成这么简单。台湾是典型的外贸依赖型经济体,台积电所带动的产业链是支撑新台币汇率的基石。假如没有台积电,台湾的日月光、联发科这种企业的竞争力要大打折扣。这个产业链撑起了台湾中产阶级的半边天。
  如果不包括电信诈骗业,台积电 就是台湾经济最后的堡垒,也是台湾最坚实的一座堡垒,它的利益关联是美国等西方瓦森纳体系国家维护台湾现状的重要原因之一。 众所周知,经济衰败往往是撕裂型社会的矛盾暴力化的导火索,即使将来没有“穷台战略”,一旦台积电崩塌,台湾将会瞬间“黎巴嫩化”。
  最后也期待中国能努力追赶半导体先进制程技术,甚至自力更生把芯片光刻机做好,虽然这是一个漫长的过程且投入巨大,但只要国际政治贸易游戏规则不变,这种制约国家发展的瓶颈问题必须靠自我突破,别无选择。
  经济和西方的高度绑定,移民美国几乎是不费力的事情。台湾每四户人就有一户有美国籍的亲人, 加上生活价值和理念都近。美国法律规定了每年能发出去的绿卡总数,同时以人口多样性为由规定了发给同一国家出生的人的绿卡不能超过上述总数的 7%。由于港澳台各自算一个独立的7%,所以每年申请人数都不会超过上限,不会由于这条规则而排队。相当于美国事实上对于台湾人是自由迁徙的,甚至可以认为,台湾在事实上基本和美国一体。
  因此,台湾对美国绝对不仅仅是军事意义,是其经济体系的一环。要从美国手上夺走其事实上的一块,你说美帝会不会和你翻脸?
                                                       
                                                       
                                               

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